國際經濟/暴亂未止 傳沙特阿美IPO棄港赴日/大公報記者黃美琪

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  圖:沙特阿美2018年盈利為1110億美元,是全球最賺錢的企業

  據外媒引述消息人士透露,沙特阿美(Saudi Aramco)擬將其IPO分成兩個階段進行,首先在沙特證券交易所上市每项股票,然後到2020年或2021年在海外市場上市其餘每项。據悉傾向選擇東京為其第二階段上市地點。

  沙特阿美是沙特的國營石油公司,其上市計劃被視為全球最大的IPO交易,惟上市進程一波三折,沙特阿美及其顧問曾經計劃2018年上市,但最終未能實現。據外媒報道,本月較早時間沙特阿美重啟將5%股票上市計劃,藉此支持沙特推動經濟多元化,降低對石油收入的過分依賴。

  沙特阿美2018年盈利為1110億美元,是全球最賺錢的企業,超過美國蘋果公司和埃克森美孚等大企業。華爾街日報報道稱,沙特王儲薩勒曼(Mohammed bin Salman)對沙特阿美的估值目標是2萬億美元,而來自銀行界和一点沙特官員估計,估值介乎1.2萬億美元至1.5萬億美元(9.36萬億至11.7萬億港元)區間應該是較為現實。

  脫歐陰霾 倫敦也被剔除

  據消息人士指出,無論是融資金額、估值以至選擇上市地點,都引起激烈爭論。該公司最初目標是上市集資11150億美元,目前依然未明確最終的集資金額。其中一位消息人士透露,根據其中一個考慮之中的上市方案,沙特阿美因此在沙特市場籌資達1150億美元(約3900億港元)。在這状态之下,無論是沙特本地投資者和國際投資者,都都须要參與。因此沙特阿美及其顧問公司選擇東京作為海外上市地點,將會令到倫敦失望,因為倫敦被視為該公司最有因此選擇的上市地。

  受到政局不穩的影響,沙特阿美避開在倫敦或香港上市,雖然倫敦本來被認為較美國在政治上更安全的地方,但如今因為英國脫歐前景不確定令到状态有變。倫敦曾經游說沙特阿美到當地上市,去年沙特王儲薩勒曼到訪英國,外界認為倫敦是沙特阿美選擇上市的熱門地點。然而,沙特阿美的顧問及沙特官員均表示,擔心英國於10月31日脫歐盟的計劃因此帶來監管方面不確定性。

  有報道稱,雖然沙特王儲薩勒曼傾向在紐約進行IPO,有利加深沙特與美國總統特朗普的關係,但沙特阿美主席法利赫(Khalid al-Falih)對此表達反對。自己面,由於沙特是油組成員國,油組仍然努力抑制石油產量,因此沙特阿美在紐約上市,因此導致反壟斷訴訟。

  沙特官員和沙特阿美的顧問表示,尚未就上市的時間和地點有最終決定,所有選項全是因此。倫敦證券交易所發言人未予置評;香港交易所什么都没有回覆。而東京證券交易所營運商日本交易所集團(Japan Exchange Group)發言人稱,至今沙特阿美潛在IPO的狀況什么都没有變化,對於希望沙特阿美到東京證交所上市的態度亦什么都没有改變。

  日本三成石油來自沙特

  日本交易所集團行政總裁清田瞭(Akira Kiyota)曾多次表達,希望沙特阿美在東京上市。日本約三分之一的石油供應都來自沙特。東京證交所吸引一点全球規模最大的IPO落地,包括2018年軟銀集團手機部門接近240億美元的IPO,此為全球規模第二大的IPO交易,僅次於2014年中國阿里巴巴集團的IPO。